Productos y Soluciones

Para corretoras

Portal de Corredores

Un portal diseñado con un enfoque en la gestión estratégica para Corredores y Asesorías de Seguros, que permite la centralización y consolidación total de las carteras de clientes y usuarios.

Hemos lanzado un portal con la flexibilidad para conectarse a una amplia variedad de sistemas operativos y de ventas utilizados por Corredores y Aseguradoras, lo que les permite monitorear el desempeño de la producción y acelerar las ventas, todo en un único entorno.

Principales Beneficios

  • Centralización de la Información: acceso en un solo entorno a toda la información de productos, procesos y comunicaciones.
  • Agilidad Operativa: reducción de reprocesos y mayor eficiencia en la relación con los corredores.
  • Mejor Experiencia del Corredor: un entorno intuitivo y simplificado que fortalece la alianza con la aseguradora.
  • Gobernanza y Cumplimiento: procesos totalmente rastreables, alineados con los requisitos del mercado.

Características Clave

  • Gestión Comercial: administración de la fuerza de ventas con seguimiento de productividad, definición de metas y gestión del embudo de ventas.
  • Captura y Organización de Datos: el portal ofrece flexibilidad para capturar y estructurar datos desde diversas fuentes, formatos y tecnologías.
  • Control de Accesos: permitimos la configuración de una jerarquía de accesos por grupo de usuarios. Esto permite que los corredores visualicen solo su propia producción y metas, mientras que las Corredurías y Asesorías pueden ver la producción e información de todos sus corredores bajo gestión.
  • Dashboard: visualización gráfica e intuitiva para monitorear información como Prima Emitida, Pagos realizados/recibidos, Embudo de Ventas, Remuneración por Ramo, Pólizas Vencidas y Próximas Renovaciones. También incluye un resumen de Pólizas Activas, Propuestas Abiertas y Comisiones Pagadas. Todos los datos pueden filtrarse por Período, Ramo, Correduría o Aseguradora.
  • Ventas: integración o vinculación con las herramientas de ventas utilizadas por los Corredores, ya sea de productos empaquetados y predefinidos, o con sistemas de front office más complejos. Esta funcionalidad aporta una mejor experiencia de usuario al centralizar accesos e información en un entorno unificado, simplificando el flujo de trabajo de ventas.
  • Consultas: posibilidad de buscar datos de propuestas y cotizaciones en curso, pólizas emitidas y endosos, con diversos filtros y visualizaciones segmentadas para identificar mejor la información deseada.
  • Consultas: posibilidad de buscar datos de propuestas y cotizaciones en curso, pólizas emitidas y endosos, con diversos filtros y visualizaciones segmentadas para identificar mejor la información deseada.
  • Comisiones: panel dedicado a la gestión de comisiones pagadas, por cobrar y por pagar, con consulta de histórico para un mejor seguimiento y gestión de la información.
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